Караг, юноша, способный превращаться в пуму, учится в скрытом учебном заведении для таких, как он. Ему одиноко, мысли часто возвращаются к дому и семье. Внезапно его старый учитель и заклятый соперник, Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Он обещает организовать свидание с родными, если Караг солжёт на предстоящем собрании академии. Не раздумывая долго, парень соглашается.
Он не знает, какие истинные цели преследует Миллинг. Не подозревает о заговоре, угрожающем самому существованию школы. И уж точно не готов к испытаниям, что ждут впереди его самого и товарищей. Рядом с ним всегда верная белка Холли, чья энергия заразительна. Рядом отважная волчица Тикаани, чья преданность не знает границ. И Брендон, бизон, на которого можно положиться в любой беде. Вместе им предстоит пройти через многое, о чём Караг пока даже не догадывается, приняв опрометчивое решение.
